جی.جی یک افسر تازه‌کار در اداره کلانتر و اولین پلیس سیاه‌پوست آن منطقه است. تنش‌های نژادی در اداره بسیار بالاست و برخی از همکاران جی.جی از حضور او ناراضی هستند. تنها دوست واقعی او یک افسر تازه‌کار دیگر است؛ اولین پلیس زنی که در آنجا کار می‌کند و او نیز در این محیط کاری کاملاً مردانه و سفیدپوست، با تبعیض مشابهی روبروست. وقتی جی.جی در جریان دادگاه قتل تدی وودز (که خودش به دستگیری‌اش کمک کرده بود) بیش از پیش متوجه فساد پلیس می‌شود، با تصمیم‌های سختی روبرو شده و برای اجرای عدالت، خود را در معرض خطر جانی شدیدی قرار می‌دهد.

یک آواره مرموز از جنوب به ملاقات یکی از آشنایان قدیمی خود می‌رود که اکنون در جنوب مرکزی لس‌آنجلس زندگی می‌کند.

چارلی بنکس که به طور مزمن بیکار است، تلاش می‌کند تا در محله فقیرنشین واتس در لس‌آنجلس، وقار و معنایی برای زندگی خود بیابد.

یک مرد جوان آفریقایی-آمریکایی که بدون هیچ هدفی در زندگی در لس‌آنجلس زندگی می‌کند، با بی‌میلی می‌پذیرد که ساقدوش برادرش شود که یک وکیل موفق و رو به پیشرفت است.

یک مرد آفریقایی‌-آمریکایی که در کشتارگاهی در منطقه واتس لس‌آنجلس کار می‌کند، زندگی ناراضی و بی‌روحی را سپری می‌کند.